Tematy powiązane

Dopisywanie i przypisywanie zadań

1. Wejść do opcji CRM - Sprawy następnie nacisnąć klawisz dopisz.
2. Wybrać rodzaj sprawy.
3. Wybrać kontrahenta z listy kontaktów.
4. Wpisać w polu tytuł nazwę sprawy.
5. W polu prowadzi wybrać z listy operatorów osobę nadzorującą wykonanie wprowadzanego zadania.
6. Wybrać wprowadzającego (wprowadził) i datę utworzenia sprawy.
7. Poniżej należy wybrać do kogo sprawa ma być przypisana (pole - dla) oraz termin realizacji zadania (pole - termin).
8. Istnieje również możliwość ustalenia czasu potrzebnego na realizację zadania. W tym celu należy nacisnąć klawisz F4. W pojawiającym się okienku można wybrać czas niezbędny do zrealizowania zadania.
9. Po naciśnięciu klawisza zatwierdź sprawa pojawia się na liście bieżących spraw wybranego użytkownika.
10. W ramach każdej sprawy można dodać wiele zadań do wykonania, które mogą się składać z wielu etapów. Każde etapów zadania może być przypisane do innej osoby.

Zamykanie sprawy

1. Użytkownik, któremu przypisano daną sprawę ma ją widoczną na liście spraw.
   • Aby Zamknąć całą sprawę należy ją wczytać do edycji. Wejść do zakładki parametry i zaznaczyć pole zakończone. Zamyka to wszystkie zadania oraz wszystkie etapy.
   • Aby zamknąć poszczególne zadanie lub etap należy ustawić się na odpowiedniej pozycji i nacisnąć klawisz F4. Następnie zaznaczyć wykonano. Powoduje to zniknięcie danej sprawy ze spraw bieżących, o ile nie ma innych zadań przypisanych do danego użytkownika w ramach tej sprawy.
   • Kontrola nad wykonaniem zadania jest możliwa poprzez wprowadzany termin wykonania sprawy. Jeżeli termin ten upłynie sprawa pojawia się również na liście spraw użytkownika zgłaszającego i będzie oznaczona kolorem
     czerwonym.

   Znaczenie ikonek i kolorów na liście spraw

   W celu szybkiego rozpoznawania planowanego terminu wykonania na liście spraw wprowadzono kilka kolorów, które oznaczają:
   • kolor czerwony
     oznacza, że zaplanowany termin realizacji danej sprawy już minął.
   • kolor niebieski
     oznacza, że do terminu wykonania sprawy pozostało już nie wiele czasu - mniej niż dwa dni (sprawa do wykonania na "dziś lub jutro").
   • kolor brązowy
     oznacza, że do terminu wykonania sprawy pozostało więcej niż dwa dni.
   • kolor szary
     oznacza, że dana sprawa została zamknięta. Sprawy takie nie są widoczne jako sprawy bieżące. Aby zobaczyć zakończone sprawy należy na liście spraw rodzaj wyświetlanych spraw na sprawy wszystkie.